Planes:
Los planes con la forma de clasificar un cliente, podemos crear varios planes, pero un cliente siempre debe pertenecer a un plan, un plan debe contar con una vigencia, una tarjeta, unas categorías que contienen los beneficios y unas plantillas de registro y bienvenida tanto de SMS como de correos
¿Cómo crear un plan?
Para crear un plan debemos darle clic al botón CREAR NUEVO PLAN, y nos aparece un
formulario en el cual debemos llenar, los campos a tener en cuenta son Código:
es un campo opcional si se llena ese código será usado para el registro se
recomienda asignarlo manualmente cuando el código es público, si no se llena el
sistema asigna un código aleatorio Número de días: indica la cantidad de tiempo
que tendrá el usuario que se refiere con este plan ejemplo si ponemos 365 días
indica que el usuario tendrá una vigencia de 1 año, Cupos indica cuántas veces
se puede usar el plan para registrar usuarios.
Fecha de vencimiento
del plan: indica
hasta qué fecha se puede usar el plan para registrar un usuario, Publico: si se
habilita la opción indica que el código se puede usar solo para registro desde
la app, si en cambio la opción no se habilita entonces el plan se usará para
registrar usuarios desde la plataforma.
Beneficiarios: si se habilita la opción indica
que el plan tiene beneficiarios entonces nos aparecen 2 nuevas opciones los
cupos de beneficiarios que indica cuántos beneficiarios tendrán los usuarios de
este plan y el plan para beneficiarios que nos indica con cuál plan van a
quedar registrados los beneficiarios de los titulares de este plan, si no se
escoge ninguna opción es porque queremos que los beneficiarios queden con el
mismo plan que estoy creando es decir con el mismo plan del titular.
Producto tuciudadenred
asociado: si
escogemos una opción es porque queremos que los usuarios sean creados también
en la plataforma tuciudadenred para que tengan acceso a la app tuciudadenred y
todos sus beneficios, Categorías: debemos establecer las categorías que les
vamos a habilitar a los usuarios del plan, el orden en que escojamos las
categorías será el orden en que le aparezcan a los usuarios en la app.
Plantillas SMS de
registro: será el
SMS que le llegará a los usuarios cuando sea registrados desde la plataforma,
Plantilla de registro: será el correo que le llega al usuario cuando es
registrado desde la plataforma y por último Plantilla de bienvenida: será el
correo que le llegará al usuario cuando inicia sesión por primera vez en la
aplicación.
1. ¿Cómo editar un plan?
Para editar un plan debemos darle clic al botón de editar que tiene forma de lápiz, nos aparece el mismo formulario de creación, pero con los datos del plan, hacemos las modificaciones necesarias y le damos en guardar para que los cambios sean efectivos.
2. ¿Cómo eliminar un plan?
Para eliminar un plan debemos darle clic en el botón eliminar que tiene forma de papelera sobre el plan que queremos eliminar, luego debemos confirmar la eliminación y el plan quedará eliminando de la base de datos.
3. Categorías del plan
En la opción categorías podemos observar las categorías que tiene el plan y el orden en que se muestran a los usuarios del plan.
4. Añadir categorías
Si queremos añadir una nueva categoría debemos seleccionar la categoría en la parte superior y asignar un orden, luego tenemos la opción Activar a usuarios actuales, si marcamos esa opción
entonces esta nueva categoría que le estamos añadiendo al plan la tendrán también los usuarios que ya tiene creados el plan, es decir los usuarios antiguos de este plan, si dejamos la opción en NO entonces solo a los nuevos usuarios que sean creados con este plan tendrán dicha categoría.
5. Editar categorías
También podemos editar una categoría y esto sería cambiar la posición en la que se muestra la categoría a los usuarios del plan.
6. Eliminar categorías
Para eliminar una categoría de un plan debemos tener en cuenta si queremos eliminar la categoría a los usuarios antiguos y nuevos o solo a los nuevos usuarios, si queremos eliminar la categoría del plan tanto para usuarios actuales como para usuarios nuevos debemos darle SI, si queremos eliminar la categoría del plan solo para usuarios nuevos, pero no a los actuales debemos darle NO, si no queremos eliminar la categoría del plan debemos darle en CANCELAR.